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            2017年中國建筑裝飾行業市場前景研究報告(簡版)

            中商產業研究院2020-09-09 07:21:15


            一、建筑裝飾行業概況

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            建筑裝飾行業是建筑行業的重要組成部分之一,與房屋和土木工程建筑業、建筑安裝業并列為建筑業的三大組成部分。建筑裝飾主要指對建筑工程后期的裝飾、裝修和清理活動,以及對居室的裝修活動,在達到對建筑物的美化和保護的同時,能更為合理的組織利用建筑物的內部空間。根據建筑物使用性質不同,建筑裝飾業又可細分為公共建筑裝飾、住宅裝飾和幕墻裝飾三大類。其中公共建筑裝飾包括辦公建筑、商業建筑、旅游建筑、科教文體衛建筑、通信建筑以及交通運輸類建筑等建筑裝飾;住宅裝飾則主要以房地產開發的住宅精裝修和普通居民的家裝需求組成。

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            建筑裝飾行業是一個歷史悠久的行業,隨建筑行業的產生而產生。改革開放以后,行業發展迅速,先后經歷了1978-1988年的起步期,1989-1993年的震蕩期,1994-2004年的穩步發展期和2005年至今的高速發展期。

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            二、建筑裝飾行業市場規模分析

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            近年來,受益于城鎮化進程的推進,我國建筑裝飾行業發展迅速,隊伍數量、經營規模、管理水平和經濟效益均得到了較快發展。2016年,全國建筑裝飾行業完成工程總產值3.73萬億元,與2015年相比增加了3300億元,增長幅度為9.7%,比宏觀經濟增長速度高出3個百分點,體現了建筑裝飾行業在國民經濟發展中的基礎性和超前性。

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            數據來源:中國建筑裝飾協會、中商產業研究院

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            其中,公共建筑裝修裝飾全年完成工程總產值1.84萬億元,比2015年增加了1000億元,增長幅度為5.7%。近年來,受反腐沖擊和非住宅類房屋竣工速度提升的影響,公共裝修總產值增速有所下滑。

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            數據來源:中國建筑裝飾協會、中商產業研究院

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            2016年,我國住宅裝修裝飾全年完成工程總量值1.89萬億元,比2015年增加了2300億元,增長幅度為13.86%。在住宅裝修裝飾中,成品房精裝修全年完成工程產值6900億元,比2015年增加了500億元,增長幅度為7.81%。隨著存量房數量的增長、二手房交易量的提升和消費升級的推動,二次裝修需求增速逐步開始進入釋放期,二次裝修將逐漸成為住房消費的重要部分。

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            數據來源:中國建筑裝飾協會、中商產業研究院

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            伴隨經濟的持續快速發展與城市化進程的加快,在公共建筑裝飾裝修中,受高層、超高層建設項目快速增加,我國建筑幕墻裝飾工程行業高速發展。2016年我國建筑幕墻完成工程總產值3420億元,比2015年增加了220億元,增長幅度為6.9%。

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            數據來源:中國建筑裝飾協會、中商產業研究院

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            三、建筑裝飾行業市場前景分析

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            建筑裝飾行業的發展與國民經濟發展水平密切相關,我國快速發展的宏觀經濟為建筑行業的發展提供了堅實的基礎。同時,不可逆轉的城市化進程為我國建筑裝飾行業創造了持續的、巨大的市場需求,支撐著建筑裝飾行業的持續高速發展。

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            1、新型城鎮化路徑將為行業創造持續的增量需求

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            近年來,我國仍處于城市化、工業化、市場化的快速發展時期,各種有利因素都將推動國民經濟與社會發展處于一個快速發展的階段。建筑裝飾行業仍面臨著持續、快速發展的宏觀環境。

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            2016年國內生產總值744127億元,比上年增長6.7%。其中,全社會建筑業增加值49522億元,比上年增長6.6%。全國具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業實現利潤6745億元,增長4.6%。

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            數據來源:國家統計局、中商產業研究院

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            城鎮化過程中的人口轉移將帶來大量住房需求,假設人均住房面積為30平方米,那么人口轉移將帶來住房需求量30億平方米。而近年來,我國城鎮化率每年提高近1.3個百分點,每年新增城鎮人口1800萬,直接拉動建筑業需求在7億平方米以上。

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            新型城鎮化的本質是人、產業以及生活品質的城鎮化。除了人口轉移帶來的增量需求,城市群發展作為推動未來我國新型城鎮化的主體,相配套的生活、交通、商業等基礎設施和空間的建設需求廣闊,也必將為建筑裝飾行業市場帶來巨大的活力。

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            “十三五”期間建筑裝飾行業規模發展目標如下:


            2、二、三線城市經濟發展迅速、新增建筑帶來的裝飾需求增長強勁

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            隨著國內經濟的不斷發展,我國二、三線城市經濟的崛起以及在地區中的經濟影響力越來越大,對城市舊城改造、新城新區建設,高速公路、鐵路、港口、機場新建擴建等基礎設施建設需求不斷擴大,投資規模金額巨大。投資需求的強勁,將促進各地GDP的快速增長和固定資產投資規模的快速擴大。國家統計局及各地統計局的統計數據顯示,2017年前三季度,全國GDP增長率為6.9%。其中,GDP增速低于全國平均水平的城市有13個,分別是:武漢、西安、揚州、青島、廈門、???、廣州、蘇州、石家莊、上海、北京、天津、蘭州。同時,二、三線城市商貿業和旅游業的發展也是帶動建筑業和建筑裝飾行業發展的重要動力。由于商業地位和旅游吸引力的提高,國內外大中型企業分支機構大量入駐,商務活動、旅游觀光人數均得到提高,寫字樓、商業中心等商業地產、星級及商務酒店、會展中心、購物廣場等商旅及配套建筑都進入大規模新建與改造中,不僅增加了建筑裝飾行業的市場規模,而且對裝飾的質量、檔次提出了更高的要求,推動了建筑裝飾行業整體水平向更高層次發展。

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            數據來源:國家統計局、中商產業研究院

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            3、建筑業竣工面積持續高速增長為行業提供強大的存量需求保證

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            隨著存量商業營運用房、住宅數量的增長和二手房交易市場的成熟,既有建筑整體及局部的更新改造等存量需求不斷擴大。建筑業竣工面積是裝飾行業存量需求較為準確的前瞻性指標。據國家統計局網站公布的全國房地產開發和銷售情況,2016年,全國商品房累計竣工面積107127.7萬平方米,同比增長6.1%。其中,商品住宅竣工面積77185.2萬平方米,同比增長4.6%。

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            數據來源:國家統計局、中商產業研究院

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            4、“一帶一路”戰略為建筑裝飾行業“走出去”提供新機遇

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            “一帶一路”貫穿整個歐亞大陸,東邊連接亞太經濟圈,西邊進入歐洲經濟圈。隨著《推動共建海上絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》的發布,亞洲基礎設施投資銀行的逐步設立,“一帶一路”戰略逐步落實。而伴隨我國建筑業產能過剩的問題日趨嚴重,國內建筑裝飾行業競爭日趨加劇,“走出去”被看成是建筑裝飾企業發展的一大突破口,“一帶一路”戰略的落實則為行業的發展提供了新的機遇。

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            2015年各省兩會政府工作報告中關于“一帶一路”基建投資項目總規模已經達到1.04萬億元,投資項目多為鐵路、公路、機場、水利建設。其中,鐵路投資近5000億元,公路投資1235億元,機場建設投資1167億元,港口水利投資金額超過1700億元?!耙粠б宦贰睘檠鼐€國家和省份創造了龐大的商機,新的基礎建設投資為建筑裝飾行業帶來了新的需求。

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            四、建筑裝飾行業市場競爭格局

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            總體來看,我國建筑裝飾行業呈現出“大市場、小企業”的競爭格局。主要體現在以下幾個方面:

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            1、企業數量較多,中小企業比重較高

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            2015年,行業企業總數在13.5萬家左右,相較于2014年的14萬家,企業總數下降了3.67%。退出市場的企業主要是在一些三、四線城市,缺乏相應資質,依靠承接住宅散戶裝修裝飾的小微型企業,有資質、有一定規模的企業沒有發生本質變化。

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            隨著產業鏈的整合,新成立的建筑裝飾工程企業,主要是為大型工程企業配套的專業化企業,提高了行業的專業化水平和大型企業的工程配套能力。無特色小裝飾企業的退市,優化了企業結構,對凈化與規范行業市場,提高建筑裝飾工程資源利用水平有積極作用。

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            2、行業市場前景廣闊,市場集中度較低

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            由于行業市場規模大,進入門檻相對較低,使得處于高速發展期的建筑裝飾行業市場集中度依然較低。根據中商產業研究院整理的數據,2016年年全國建筑裝飾行業全年完成工程總產值3.73萬億元,同期行業排名第一的金螳螂完成產值為179.12億元,僅占行業規模0.48%。

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            五、建筑裝飾行業主要企業分析

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            1、蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司

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            金螳螂是一家以室內裝飾為主體,融幕墻、家具、景觀、藝術品、機電設備安裝等為一體的專業化裝飾集團公司。截至2017年上半年,公司已連續14年蟬聯中國建筑裝飾行業百強企業第1名,累計榮獲79項魯班獎,275項全國建筑工程裝飾獎。

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            2017年上半年, 公司實現營業收入94.98億元,比上年同期增加4.35%;實現營業利潤10.67億元,比上年同期增加0.76%;實現歸屬母公司的凈利潤8.96億元,比上年同期增加0.94%,實現每股收益0.3392元。

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            數據來源:中商產業研究院

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            此外,金螳螂?家通過對全國戰略布局、線上線下齊發力、產品迭代升級、施工質量把控等各方面的提升,初步獲得了市場及消費者的認可。目前,已開線下直營店100余家,逐步實現點面結合的全國市場布局。金螳螂?家將線上產品信息展示與線下產品體驗相結合,線上入駐天貓、京東,自建微信平臺、官網、APP等線上營銷渠道;線下門店加強服務管理及施工質量把控。同時通過家裝BIM系統及Qu+云設計、VR系統,帶給消費者更加順暢的體驗。

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            2、深圳廣田裝飾集團股份有限公司

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            廣田集團是一家以建筑裝飾設計與施工為主的綜合性企業集團,主要為大型房地產項目、政府機構、大型企業、高檔酒店等工程提供裝飾設計和施工服務。公司承接的項目包括公共建筑裝飾、住宅精裝修等,涵蓋星級酒店、商業綜合體、大型場館、寫字樓、軌道交通、住宅精裝修等多種業態類型。公司是批量住宅精裝修領域龍頭企業,擁有近20年住宅精裝修經驗,形成了獨具特色的標準化體系和管控模式,開創了與國內大型房地產開發商住宅精裝戰略合作的先河。公司已累計完成精裝房50萬套以上,市場占有率全國第一,是行業為數不多的能夠同時大批量、高密度、多區域實施各類型、各級別住宅精裝修業務的裝飾公司。

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            隨著公司營銷力度的加強,公司業績同比有所增長,2017年上半年,公司實現營業收入51.81億元,同比增長32.42%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.16億元,同比增長31.90%。

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            數據來源:中商產業研究院

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            3、浙江亞廈裝飾股份有限公司

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            公司主營業務為建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程、互聯網家裝、建筑智能化工程的設計和施工。公司作為中國建筑裝飾行業領跑者,充分發揮企業標桿作用,推動產業化進程,引領科技創新,致力于打造“一體化”大裝飾藍海戰略,在大型公共建筑裝修、高端星級酒店、高檔住宅精裝修和建筑智能化工程領域獨占鰲頭。已連續十二年蟬聯中國建筑裝飾百強企業第二名,連續5年蟬聯“中國建筑幕墻行業百強企業第三名”,綜合實力位居行業前列。公司是行業首家“國家高新技術企業”、“ 全國重合同守信用單位”、“全國建筑裝飾行業首批AAA信用等級企業”、“亞太最佳上市公司50強”,擁有建筑裝飾行業唯一一家國家住宅產業化基地和CNAS實驗室。

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            2017年上半年,公司實現營業收入40.58億元,比上年同期增長0.46%,實現營業利潤2.06億元,比上年同期增長14.14%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.78億元,同比增長11.62%。

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            數據來源:中商產業研究院

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            2017年上半年,公司繼續實施開放、合作、共贏的市場經營環境,完成了對上海、深圳、武漢等重要城市的市場布局,尤其是對北上廣深等城市加大投入及建設力度。承接了如南京揚子科創EPC項目二期、招商銀行南京分行、北京第一高樓中國尊、上海國際金融中心上交所、泉州市公共文化中心大劇院、沈陽寶能環球金融中心、烏魯木齊地鐵一號線、上海浦東國際機場三期等一大批全國范圍內有影響力的項目。同時,營銷團隊持續關注行業轉型,重點跟進EPC、PPP等項目,積極融入國家智慧城市建設、特色小鎮建設、科技創業園建設等熱門領域,創新業務發展領域。

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            六、建筑裝飾行業發展趨勢分析

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            1、全面推進建筑裝飾產業化

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            在國家大力推進建筑產業化的形勢下,推進建筑裝飾產業化,是行業的發展方向。建筑產業化,可以理解為設計標準化、部品部件生產工廠化、現場施工裝配化、土建裝飾一體化,其目標是保證質量、降低成本、提高效率。當前的發展重點是高度重視建筑裝飾產業化的基礎建設,繼續推進以配件生產工廠化實現現場施工裝配化。同時,大力推動建筑裝飾企業與施工企業、開發企業的戰略合作,努力開創合作共贏的新局面。建筑裝飾行業的百強企業,是推進建筑裝飾產業化的中堅力量,更加需要加強產業化基地建設。建筑裝飾行業是標準化程度較低的行業,標準化是產業化的重要基礎。

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            2、加強建筑裝飾行業信息化建設

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            《中國建筑裝飾行業“十三五”發展規劃綱要》就提出要“以國家科技發展戰略為指導,加快信息化與工業化融合,加快行業改造升級步伐。要以現代互聯網、先進通訊、智能、新材料、工業化制造等的普及應用和相互推動為基礎,以推廣建筑裝飾工程技術合同為基本途徑,推進設計、施工、材料生產的模數化、標準化、工業化,實現行業綠色、可持續發展。以精細化、專業化、原創化設計提升設計的創新、指導工程運作的能力;以標準化、工業化、信息化技術推動部品、部件成品化;以機械化、智能化、清潔化技術推動施工現場裝配化,全面提高建筑裝修裝飾工程項目科技含量和行業科技水平,促進行業發展方式向工業化、產業化轉變?!?/span>

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            3、推進建筑裝飾行業的綠色發展

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            綠色發展、節能減排是我國的一項基本國策,也是建筑裝飾行業可持續發展的重要基礎。建筑裝飾行業作為資源消耗型服務業,要實現可持續發展,就必須全面順應基本國策,不僅要加強對既有建筑物節能改造技術、新型材料應用等方面的投入,同時要在新建筑裝飾裝修工程實施中推動綠色設計、低碳施工、環保材料、節能運行、循環利用、生態平衡等新理念、新思路的深入和應用、新技術、新產品、新工藝,提高各類資源的利用效率與效果。在宏觀經濟調整帶動轉變行業、企業、工程運作模式的過程中,不僅能夠擴大行業的規模,也能夠提高行業的發展品質。


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